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Investmentberatung

Ein Aspekt unserer Beratung betrifft auch den Bereich der Geldanlage. Diesem kommt nach erfolgter Absicherung des bereits Erreichten und den ersten Vorsorgeentscheidungen im Zeitverlauf immer mehr Gewicht zu.
Eine Unterscheidung zum Bereich der Vorsorge treffen wir, weil sich Vorsorgeentscheidungen auf einen - je nach Alter des Kunden - zeitlich sehr weit entfernten Zeitpunkt beziehen. Hier geht es um Basisentscheidungen z.B. zum Thema Altersvorsorge. Investmententscheidungen betreffen hingegen alle Zeiträume, vom kurz- über den mittel- bis hin zum langfristigen.
Genau zu trennen sind beide Bereiche aber nicht, denn eine Schnittmenge wird immer bleiben. Genau wie auch zum Thema der Absicherung, z.B. im Bereich der Berufsunfähigkeitsabsicherung. Denn sie erlaubt es, auch in gesundheitlich schwierigen Phasen weiter die Vorsorge- und Investitionsentscheidungen finanzieren zu können. Aus diesem Grund verfolgen wir für unsere Kunden auch immer einen ganzheitlichen Ansatz.

Investitionen runden die bereits getroffenen Maßnahmen ab. Durch individuelle Planungen entsteht ein Konzept, dass Ihren Wünschen bei der Geldanlage alle Möglichkeiten bietet. Welche Sie dabei nutzen, erarbeiten wir gemeinsam im Beratungsgespräch. Angefangen beim Kapitalaufbau, über die Kapitalanlage bis hin zur gewünschten Verfügbarkeit des Investments achten wir auf Ihre Risikoneigung, erklären passende Produkte mit Nach- und Vorteilen und erstellen ein Portfolio und verwalten dieses. Dabei stehen wir auf Augenhöhe mit jeder Bank, denn wir nutzen diese und haben dieselben Möglichkeiten. Und in einem Punkt sind wir wahrscheinlich besser, denn bei uns wechselt Ihr Ansprechpartner sicherlich seltener.

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