Investmentberatung

Ein wesentlicher Aspekt unserer Beratung betrifft den Bereich der Geldanlage. Diesem kommt im Zeitverlauf immer mehr Gewicht zu.
Eine Unterscheidung zwischen den Bereichen Vorsorge und Investment treffen wir unter anderem, weil sich Vorsorgeentscheidungen auf einen - je nach Alter des Kunden - zeitlich sehr weit entfernten Zeitpunkt beziehen, wie z.B. die Rente. Investmententscheidungen betreffen vom kurz- über den mittel- bis hin zum langfristigen hingegen alle Zeiträume.
Genau zu trennen sind aber die drei Bereiche Vorsorge, Investment und Absicherung nicht, denn eine Schnittmenge wird immer bleiben. Die Berufsunfähigkeitsabsicherung erlaubt es z.B., in gesundheitlich schwierigen Phasen die getroffenen Vorsorge- und Investitionsentscheidungen weiter finanzieren zu können. Von daher empfehlen wir für unsere Kunden auch einen ganzheitlichen Beratungsansatz.
In dem folgenden Film stellen Ihnen informative Grundsätze zur Geldanlage zur Verfügung.

Investitionen runden die bereits getroffenen Maßnahmen ab. Durch individuelle Planungen entsteht ein Konzept, dass Ihren Wünschen bei der Geldanlage alle Möglichkeiten bietet. Welche Sie dabei nutzen, erarbeiten wir gemeinsam im Beratungsgespräch. Angefangen beim Kapitalaufbau, über die Kapitalanlage bis hin zur gewünschten Verfügbarkeit des Investments achten wir auf Ihre Risikoneigung, erklären passende Produkte mit Nach- und Vorteilen und erstellen ein Portfolio und verwalten dieses.
Dabei stehen wir auf Augenhöhe mit Banken, Fondsgesellschaften und anderen professionellen Akteuren am Markt. Fortbildung, Marktaktualität und die gesetzlichen und steuerlichen Regelungen stehen bei uns genauso auf dem Plan wie Nachhaltigkeit, ökologische Gesichtspunkte, Trends und einiges mehr. Und wenn Sie zufrieden mit unserer Beratung sind, dann bieten wir Ihnen einen deutlichen Vorteil, denn bei uns wechselt Ihr Ansprechpartner nicht.